2人ともむっちり太った体型の中年親父と白肌メガネ君。互いの太った体を抱き合い、口を吸い合い、たっぷり豊かな乳房を愛撫し合い、そしてこれまたよく似た太いマラをしゃぶり合う。自分とよく似た体型の相手だけに、異常に興奮してさかり合う2人。まるで父子の近親相姦のように求め合い、刺激し合い、感じ合う。舐められただけでビンビンに勃起し、濡れてくる2本の太マラ。ガマンできずに先に達したのは親父の方だった。そして次にメガネ君がたっぷりと射精したのだが、一回の射精だけじゃもの足りないメガネ君。撮影が終わり親父が帰ってから再び自分でしごき出し、今しがたしゃぶっていた親父の太マラの味を思い出しながら2回目の射精を楽しむのだった。