Part 1 程よく脂肪の乗った身体がエロさを誘う中年親父が年下のデカマラ坊主に犯される。濃厚なキスから全身を舐め回される中年親父は年下の若い身体に興奮を抑えきれず、六尺からいきり勃ったイチモツがはみ出すエロい姿に! ラストはケツをほぐされデカマラを挿入されると失神寸前に。
Part 2 イカニモな2人の坊主中年リーマンが魅せる熟年セックス。ホテルの一室でスーツを着たまま盛り合う2人の中年リーマン。責めのポイントも熟知してるのか、交互に性感帯を責め合う淫乱セックスに! 最後はバックにイチモツを挿入されるも、すぐに快感に変わり掘られながら勃起する姿に注目。
※このパートには射精シーンがございません。予めご了承下さい。
Part 3 六尺を穿いた淫乱親父が坊主のデカマラタチ野郎の餌食に。キスをしながら乳首を弄られ終始声を上げ感じる淫乱親父。おもちゃでバックをほぐされると最後はタチ野郎自慢のデカマラをズボズボと挿入されもだえまくる!
